國資委出資企業(yè)長發(fā)集團赴港成功發(fā)行4億美元境外債
國資委出資企業(yè)長發(fā)集團赴港成功發(fā)行4億美元境外債
入庫時間:2018-11-08|字體:| 下載收藏 語音播報
  來源:國資數(shù)據(jù)中心
高質量發(fā)展路上,長春再一次用實踐證明:投資愿過“山海關”!近日,長春市城市發(fā)展投資控股(集團)有限公司(簡稱“長發(fā)集團”)在香港成功發(fā)行了3年期、4億美元高級無抵押債券,發(fā)行價為T3+2.778%,創(chuàng)當周香港債市同類債券期限最長、利息最低記錄。至此,長發(fā)集團已連續(xù)在香港成功發(fā)行三期美元債券,總額12億美元。

本次長發(fā)集團計劃發(fā)行4億美元,償還期限為3年。發(fā)行當日至簿記關閉,共收到海外市場147個有效訂單,總額超過12億美元,約3倍超額認購,在同期市場中表現(xiàn)極為搶眼。在此基礎上,經(jīng)過競價,最終確定以3年期美債加2.778%的利息發(fā)行,即以“T3+2.778%”的價格發(fā)行,較初始定價成本下降了0.2%,節(jié)約財務成本約240萬美元。在當周香港發(fā)行的同類債券中,發(fā)行期限最長、利息最低。

這是繼2 ……
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